Reglas de auditoría

1. ¿Qué son las reglas de auditoría?

Las reglas de auditoría se refieren a los criterios y directrices establecidos para evaluar y verificar que determinados tipos de pedidos cumplan con ciertos estándares, regulaciones o requisitos.

Dentro de la opción Reglas de auditoría se pueden ver las reglas de auditorías ya creadas para poder editarlas o bien, crear nuevas.

2. ¿Cómo se crea una nueva auditoría?

Para crear una nueva auditoría se debe seleccionar "Nuevo" en la parte superior derecha, que se se accede desde el listado de auditorías.

De esta forma, se abrirán las opciones para configurar una nueva regla.

Los campos a completar son los siguientes:

• Descripción: Se deberá completar un valor descriptivo de la auditoría.
• Motivo: Se podrá seleccionar entre los tipos de auditorías que configurados previamente.
• Etapa: Se podrá determinar si la auditoría debe aplicarse ni bien se importa el pedido o si es posterior al picking.
• Excepción: Indica que todos los pedidos que cumplan con esta regla de control, evitarán pasar por auditoría ya que son una _excepción.
• Validador: Se tendrá que seleccionar el validador que queremos establecer. Por ejemplo, si buscamos auditar pedidos que sean iguales o superiores a $1000 tendremos que seleccionar "Valor superior o igual a" en el validador e ingresar el monto de $1000.

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Estos son algunos de los validadores disponibles:

• Valor superior o igual a
• Diferencia de monto picking en relación al original
• Diferencia de cantidad de unidades de picking en relación al original (Fill rate) Nuevo
• Categoría de productos específicos Nuevo
• El artículo tiene un grupo de producto Nuevo (ver Auditoría por Grupo de Producto)
• Pedido de call center
• Cliente corporativo
• Primera compra (Cliente nuevo)
• Cliente en lista negra (Blacklist o Banned customer)
• Tipo de shipping
• Transportadora
• Cluster de clientes
• Medio de pago
• Pedidos que ingresan en un almacén específico

3. Auditoría por Grupo de Producto

El validador El artículo tiene un grupo de producto (Item has product group) permite auditar pedidos según el Grupo de Producto de Catalog al que pertenecen sus items. Así es posible auditar, por ejemplo, todos los pedidos que incluyan medicamentos controlados, sin mantener listas manuales de SKUs en la regla.

El validador está disponible en las dos etapas de auditoría: al ingreso del pedido y post-picking. Un mismo criterio de Grupo de Producto puede usarse en ambas.

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Antes de empezar

• El o los Grupos de Producto deben existir en Catalog > Grupos de Producto, con sus reglas configuradas (por ejemplo, un grupo "Medicamentos Controlados" definido por el atributo Medicamento Controlado igual a Sí).
• Los grupos deben estar activos: el selector del validador solo lista los Grupos de Producto activos de la cuenta.
• Los productos deben estar correctamente catalogados con su SKU para que Catalog pueda asociarlos al grupo.

Configuración de la regla

1. Ingresar a Reglas de auditoría.
2. Crear una nueva regla con Nuevo o editar una existente.
3. En Etapa, seleccionar si la auditoría se aplica al ingresar el pedido o luego del picking.
4. En Validador, seleccionar El artículo tiene un grupo de producto.
5. En Valor, buscar los grupos por nombre y seleccionar uno o varios.
6. Guardar la regla.

Al editar una regla existente, los grupos ya seleccionados se muestran por su nombre.

Cómo se evalúa la regla

• Si al menos un item del pedido pertenece a alguno de los grupos configurados, la regla matchea y el pedido pasa al estado de auditoría de la etapa configurada, a la espera de que un operador lo apruebe o lo rechace (ver Pedidos en auditoría).
• Si la regla tiene varios grupos configurados, alcanza con que un solo item pertenezca a cualquiera de ellos.
• Si el pedido no tiene items de ninguno de los grupos configurados, la regla no matchea y el pedido no entra en auditoría por esta regla.

Como la pertenencia se resuelve en Catalog, al actualizar las reglas de un Grupo de Producto se actualiza automáticamente qué productos disparan la auditoría, sin necesidad de modificar la regla en OMS.

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Productos mal catalogados

Catalog resuelve la pertenencia de cada producto a un grupo a partir del SKU del item. Si un item no coincide con ningún SKU catalogado, queda sin grupos asociados y la regla no dispara la auditoría, aunque funcionalmente el producto debería pertenecer al grupo.

Detalle de la auditoría

Cuando una regla con este validador dispara la auditoría, el detalle de la auditoría del pedido muestra el valor configurado en la regla y el valor matcheado del pedido, ambos con el nombre del Grupo de Producto.

Si al momento de evaluarse la auditoría no es posible resolver el nombre del grupo (por ejemplo, por una indisponibilidad momentánea de Catalog), se registra el ID del grupo en su lugar. La auditoría funciona igual.

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Notificación de email para pedido en auditoría

Es posible configurar un template para notificar por email cuando un pedido ingrese en auditoría. Ver más información sobre Templates de Emails para usuarios Janis.